Семнадцатый век. После того как турки потерпели поражение в большой битве под Веной, пленного янычара по имени Хасан Балабан приговорили к смерти но он сумел вырваться на свободу. Уставший и раненый он забрел в тихую деревушку Моэна спрятанную в итальянских Альпах. Там Балабан встречает Глорию красивую и смелую девушку которая дает ему приют и ухаживает за его раной. Между ними вспыхивает искра любви которая обещает перерасти в глубокие чувства способные изменить их жизни навсегда.
Крестьяне в деревне мучаются от жестокости местного феодала этот тиран решает очистить свои земли от ведьм и поймать беглого турка, посылая туда свои войска. Балабан не может стоять в стороне. Он спасает Глорию от страшной участи на костре и становится настоящим щитом для всей деревни, обучая их сражаться как воин-осман. Напряжение растет когда вдруг появляется старый недруг Балабана рыцарь Марко тот кого он когда-то звал братом но теперь это безжалостный охотник жаждущий мести.
А изюминка в том что Балабан начинает делиться с жителями своими восточными традициями и даже учит Глорию танцевать под луной что добавляет их любви нотку экзотики и помогает сплотить деревню против общего врага. Ведьма ли Глория или просто сильная женщина это тайна которая раскроется в самых жарких схватках. Балабан идет в бой.
